再下重注！AMD为何“豪赌”FPGA？

现在回看2015年英特尔买下Altera时，赛灵思没有听信“专家”们的忽悠收下AMD简直是个错误，5年之后，它反倒被后者摆上了交易的台面。

尽管目前双方都表示对传闻不做评论，但从彼此都没有否认的默契话术上看，基本“实锤”了这则今年半导体行业中第二大重磅交易。

凭借7nm上的豪赌，几年的光景，AMD便一扫过去十年的阴霾，重新踏上复兴之路，千亿美元市值，股价飙升、不断改写历史的AMD一时风头无两。这个伟大女性CEO治下的公司散发出“天降猛男”般的气质，好斗、够狠、敢下重注。

如今，出于数据中心业务上的“攻守之道”，AMD再次在赌桌上推出厚厚的一叠筹码，以创公司收购纪录的价格，吞下FPGA领域的龙头，试图摘下能够赢得未来的“取胜之匙”。

此时的英特尔静静地坐在不远处，深情的目光望过去，满眼都是自己5年前的影子。

一切为了数据中心

如今的AMD非常渴望在数据中心业务上获得成功。

虽然目前AMD的桌面处理器以48%的份额创下14年来市占率巅峰的成绩，但这毕竟是已触及天花板的红海市场。相比之下，利润更高且空间更大的数据中心市场更让人心动，是其未来营收成长的支柱和动力。

从2014年谋划重回数据中心市场，到2017年EPYC服务器处理器问世，如果留意那些芯片代号：那不勒斯、罗马、米兰、热那亚……满满的复兴味道和帝国野心，在十几年的高光时刻，AMD曾攫取过服务器芯片市场近四分之一的份额。

AMD一直在又快又稳地推进自己的数据中心战略。押宝台积电先进制程和创新架构设计研发，AMD有模有样地敲起了本属于英特尔的“Tick-Tock”鼓点，一年一迭代的“动次打次”甚至比英特尔更激进。

通过坚定执行自己的技术路线演进图，AMD不断在服务器芯片市场蚕食份额。英特尔在制程上的“打盹”，也给AMD提供了绝佳的发展窗口期。

但如今的数据中心市场已今非昔比。已不是单靠CPU或GPU甚至“CPU+GPU”就能包打天下的时代。面对AI、机器学习、边缘计算、5G等新技术的兴起，“异构计算”对于该市场的玩家提出日新月异的要求。

而且，在数据中心市场掘金并不容易，AMD面前，既有“前浪”英特尔的坚固城池，也有“后浪”英伟达的惊涛拍岸。英特尔、英伟达也已将业务重心转向数据中心。英特尔数据中心业务营收已逼近PC，英伟达的数据中心业务更是在最近的一个财季首超游戏业务，成为最大营收来源。

更重要的是，凭借体量和资本的优势，英特尔和英伟达纷纷出手，围绕数据中心业务积极布局。

比如，英特尔在2015年收购Altera后，便推出“CPU+FPGA”的解决方案；2018年收购eASIC，进一步扩展了FPGA和可编程器件的产品组合；2019年收购Omnitek，进一步提升了FPGA在视频、计算机视觉和AI等方面的IP和技术实力。英伟达通过收购Arm和Mellanox，试图打造“GPU+CPU+网络传输技术”系统级的数据中心解决方案。

面对竞争对手的频频出招，AMD表面上似乎不以为然，称希望保持专注，实则内心暗流涌动。虽然其贵为唯一一家拥有高性能“CPU+GPU”技术的厂商，但在各自行业领域老大跑马圈地不断拓展业务边界之下，AMD难言有十足的把握保持未来在数据中心市场的冲击力。

因此，收购赛灵思，更像是AMD在数据中心业务战略上对英伟达和英特尔的攻守应对之策，同时也为其提供了足够的武器弹药支撑。当然，与2006年踉踉跄跄收购ATI相比，如今站上千亿美元市值之位的AMD也有大开大合的底气。

早已是战略盟友

FPGA市场的规模虽然不大，目前有约100亿美元左右的规模，但却十分重要，在传统的通信、航天、汽车、工业等领域有着广泛应用。

而在数据中心领域，FPGA凭借强大的计算能力、低延时和灵活性，使其能够根据不同的场景、负载和需求，针对性的对计算、网络和存储进行加速和优化，特别适合数据中心和AI等大运算量的场景，通常配合CPU一起使用，来应对数据中心对硬件加速的挑战，被视为开启未来数据中心市场之门的“钥匙”。

如今CPU+FPGA的组合已成为趋势，越来越多的互联网公司，如微软、亚马逊AWS、阿里、腾讯，都在采用FPGA作为云数据中心的硬件加速单元。按照英特尔的估计，2020年CPU+FPGA异构计算将占据云数据中心市场的1/3。CPU+FPGA 拥有更高的单位功耗性能、更低时延和更快加速性能，在大数据和云计算领域将替代CPU+GPU。

据Semico研究公司预测，全球数据中心加速器（包括CPU、GPU、FPGA和ASIC）市场规模将从2018年的28.4亿美元增长到2023年的211.9亿美元，年复合增长率(CAGR)高达50%。其中增长最快的当数FPGA加速器，2018年只有10亿美元，到2023年将超过50亿美元，其增长驱动力主要来自企业级数据负载加速应用。

在2015年英特尔收购Altera之后，作为共同对手，同将“数据中心”作为业务发展重点的AMD和赛灵思走得愈发紧密，双方在业务上有很多协同互补之处，实际上已经形成了战略盟友关系。

比如，在2019年，AMD将EPYC与赛灵思的 Alveo 加速卡系列的连接，宣布创下每秒3万张图像的推断吞吐量的世界纪录。今年6月，赛灵思发布实时服务器一体机及Alveo U30加速卡，AMD是首位合作伙伴，赛灵思的高管还在接受采访时重申了与AMD牢固的合作关系。

值得一提的是，1月16日，AMD宣布前英特尔资深副总裁、FPGA事业部负责人Dan McNamara加入公司，并担任资深副总裁，兼服务器业务部的总经理。履历显示，Dan McNamara从2004年起，就一直就职于Altera，并在英特尔收购Altera之后，成为英特尔FPGA部门（可编程逻辑方案事业部，PSG）的总经理。前文所述的英特尔于2018、2019年在FPGA领域的一系列收购布局，均是在Dan McNamara领导下进行。

因此，或许在更早的时候，AMD已经在为同FPGA的有效融合甚至为此次收购提前进行了人事方面的布局。

收购相信也是赛灵思希望看到的。集微网在此前文章《细看AMD收购赛灵思 独立FPGA时代的终结》中有过分析，华为禁令带来全球5G部署的冲击，Altera被英特尔收购后的加持，制程进入7nm之后的资金压力，以及FPGA在传统应用领域遇到的挑战都是赛灵思面临的隐忧，在数据中心市场，面对英特尔庇佑下的强敌Altera，与AMD联手是最为理想的一种结果。

不只是“CPU+FPGA”

AMD收购赛灵思，一方面看，是希望将CPU与FPGA进行深度整合，使其服务器芯片产品发挥出更大的威力。

CPU和FPGA整合到一个芯片中是业界曾经畅想过的一个思路。英特尔尝试过，似乎没有成功。但随着AMD和赛灵思的产品纷纷向7nm、5nm迈进并同步，以及两者都在积极推进的chiplet小芯片设计、SIP等高级封装技术，如果能够实现CPU+FPGA的紧密集成，单芯片的数据中心解决方案无疑是革命性成果。

另一方面，或许是更重要的，收购赛灵思AMD看重是其作为FPGA行业老大背后的包括客户、渠道在内的整套生态体系，这或许是AMD此次投下重注的根本原因。

此前集微网在与AMD数据中心业务相关人士多次交流时发现，他们最关注的问题，是如何获得更多客户？虽然现在都在提及AMD用不到两年的便实现了10%市场份额的突破，但要知道，这已经是去年年中行业预期的数字。而在最新一期的财报会上，AMD也只是将两位数的市场份额一笔带过。

在数据中心市场，AMD实现从0到10%的突破已实属不易，但如何继续向上迈进，对于AMD而言更具挑战。

去年8月，AMD盛大发布第二代EPYC服务器芯片“Rome”时，凭借极致性能成本优势（对比顶级至强处理器实现2倍性能和一半成本），带给行业足够的震撼。同时，AMD不断宣布同EPYC应用于全球多个顶级超算中心、高性能计算实验室的案例（包括美国国防部的国家橡树岭实验室下一代全球最强超级计算机Frontier采用EPYC处理器），以及宣布同谷歌、Twitter等巨头的合作，也是试图通过示范效应，拉动产业生态向EPYC的汇聚。

但少数案例以及巨头的背书站台，和实际的出货以及订单落地是两码事。特别是对于产品验证和部署周期都较长的数据中心市场，AMD的数据中心业务需要快速度过从单点突破到全面开花的瓶颈期。

从这个角度上而言，收购赛灵思有助于为AMD的数据中新业务按下加速键。赛灵思在客户、渠道方面的资源有助于EPYC生态的进一步汇聚，巩固在数据中心市场的地位，同时赛灵思在通信、汽车、工业、国防等方面的优势也将进一步拓展AMD的业务空间，助力其实现多元发展，等于发挥了双向作用。美国媒体的分析指出，收购赛灵思可以让AMD的数据中心业务增加一倍。

值得关注的是，部分业内人士看来，英特尔收购Altera后的5年并不算特别成功。收购削弱了Altera作为纯FPGA厂商的发展能力，没有使其走上非常快速发展的道路。其次，FPGA加CPU这种大规模量产的整合类型产品，也还没有在Intel业务收入中发挥重要作用。

现在，同样的试卷摆在了AMD面前。