2019巨献《日销售预测追踪分析模板》（总部版）上线了

文｜黄成明

抱歉，让各位久等了，原计划6月上市的这个分析模板今天才正式上线，主要原因是我追求将数据分析和业务运营完美的结合，同时又希望降低使用门槛，于是我选择了Excel作为模板载体，为了提高产品容量和使用速度，整个文件基本没有使用函数，都是后台使用vba代码实现的，所以增加了不少难度，光设计就更新了几十版，而下图只是部分版本。

两个月的工匠般打造的产品今天终于呈现在大家面前，整个文件近4000行的VBA代码提高了我码代码的水平，折腾代码真的是一个脑力体力智力的综合工种，欣慰的是头发还那么浓密没有脱发。

一个朋友说我这个产品“重新定义了大多数人眼中的Excel”，不谦虚的说真的是，我把它已经打造成为一个傻瓜式的模型，你每天只需要录入你公司旗下店铺的六个数据，其它所有的分析、预警、追踪功能都由这个产品自动完成。所以如果你的企业数据管理系统不给力，或者你只想在自己team精耕数据化管理，或者你想学习数据分析与业务如何通过产品结合在一起......那你可以花点时间往下看。

吹了这么多，直接给大家看产品封面，所有的设置、数据录入、分析都是从这个界面开始的。有没有一股浓浓的苹果风格？

整个总部版的特点不少，主要特点是：

1、6个数据就ok。每日只需要录入6个数据即可，他们是（昨日）销售额、会员销售额（其它行业可以录入其它维度数据，比如餐饮的外卖销售额、服装的重点产品销售额等）、成交单数、成交数量、客流量、促销指数（促销是影响销售的重要因素，产品中有详细介绍如何界定促销指数）。当然第一次需要录入所有店铺从去年1月1日开始到昨天的日数据（注：本产品支持任意月份1日开始的财政年度计划）；

2、多标签数据。标签越多可供分析的维度就越多，就更能发现营运事实和机会与风险。本产品有12+3个维度，12个预设维度加3个可以自定义的标签。每个维度下面的分类都可以自己重新定义（有专门的设置区），而自定义满足用户个性化的利器，你完全不用遵循公司的分类标准，比如自定义1你可以分成：老板经常来，老板偶尔来，老板从不来...哈哈哈当然这是开玩笑的。还可以按财务分成：赚钱店、平衡店、亏本店...总之自己的数据自己做主。

3、外部数据增值。无论是做零售、服装、餐饮...大零售有时候是靠天吃饭的，天气现象会影响客流也会影响销售。于是本产品把天气数据导入到分析模板中了，每日可以一键下载所有城市15天的天气预报，还可以一键下载从去年到昨天的历史天气数据（当然下载速度取决于你的网络速度）。哈哈哈，这个数据是不是你想要的？以后下属再也不能动不动就把天气作为业绩不好的理由了，因为你能看到同一个城市同样的天气为什么别的店铺没有影响呢？

还有一个外部数据是每年节假日的安排，不过这个数据需要手动填写，也不麻烦每年就那么几个节日。

4、人性化。指标定义和数据填写方式都会有说明，当然我不会给你一份厚厚的使用说明书，电子产品一定是用电子产品的方式解决。

比如选中A26单元格会提醒你如何填促销级别：

放到分析文字上会提醒指标定义：

总之本产品设计了很多可以自行探索的地方，很有意思，可能会颠覆你对excel的理解。未来我会逐步说一说。

当然对营运管理者来说，数据是助理每天录入的，麻烦不麻烦你不care，你只需要关注分析的功能是否全面，使用是否简单还要求多维度速度还得快，最好能有自带结论的内容......好这些我都能满足你，当然是基于前面那些数据的基础上。

模块一、预警|概述

本产品的定位是日销售管理，所以侧重于辅助管理者们追生意，哪个店好哪个店谁坏？好在哪坏在哪？趋势怎么样？分析中都能给你答案。

1、预警功能。做业务的需要每天追踪销售，当然就需要了解业务动态，而一些关键数据往往具有很高的追踪价值。

下图这个界面上部你可以看到昨天、最近7日、本月等几个时间维度的核心销售指标的概况（看不清楚可以点击图片放大看）。完成率、同比环比、预测销量都给你呈现出来了。顺便说一下我个人不喜欢本周的概念，我喜欢用最近7天代替本周，好处是最近7天时间长度一致适合每天在同一个维度下对比数据，而“本周”则不行。

另外图中的今日目标和本月预测是基于历史数据的规律做的一个判断，看过我书《数据化管理：洞悉零售及电子商务》的朋友都知道，这是我研究多年的周权重指数的具体应用，逻辑就不多说了，还是比较复杂的。当然预测值只是供你参考，它和历史数据的规律性有关，数据越有规律预测误差越小，三天不开张开张吃三年的那种店铺显然没办法预测。

上图的下半部分就是预警功能，它自动算出昨天哪些店铺创造了销售记录，而这些记录值就是你追踪销售的利器“喂，小黄，我发现你昨天销售低于历史最低记录了。怎么搞的？”或者“喂，小黄吗。你昨天销售突破历史最高记录，干得不错哦。本周例会你给其他店铺分享分享经验吧！”

2、多角度排行榜：红榜黑榜一个都不能少，你有权利都知道！你看看下图这些角度够不够？最上面可以选择13+3个对象查询分类排行。右上有12个指标供你选择，右下还可以点击选择看前排或后排成员有哪些。

3、细分查询找问题。发现问题你肯定要向下找原因，这就是根据上面一张图选择的“大区”二级类目，左图可以看到华北区12个指标在所有大区中的排名，右图可以看到华北区旗下店每个指标的排名，谁好谁坏是不是一清二楚？ps：如果你选择的是其它维度，比如城市、品牌或店铺级别，下图就是它们的细分类目（还可以选择昨天、最近7天、最近28天和本月四个时间维度来查询）。

4、溯源找出原因。发现某些店铺有问题你肯定还想知道是什么时候开始的，是不是每个指标都有问题呢？左图可以看到查询店铺在二级类目中的排名，了解该店短板和强点在哪里。右图是把销售额拆分成了7个指标的杜邦分析图，比如下图销售额完成不错同比上升但主要功劳是订单数上升，客单价反而在下降，有问题啊！可以继续点击看看它客单价的走势。

这就是最近30天该店的客单价走势图，注意你们需要的天气数据出来了，还可以看到是星期几，比你们以前X轴只有日期没有星期和天气的曲线是不是清晰多了，也更容易发现问题。

以上就是模块一预警|概述中的内容，你只需要动动手指点击，各种维度的数据就自动呈现，并且满足了由上到下“挖”生意的逻辑，喜不喜欢？

模块二、日分析

数据分析需要经常往回看，不但要知道本月完成趋势还希望看看过去任意月份的走势。如果是一个区域换了新的经理，他其实也可以在日分析中快速了解旗下店铺的生意走势，再也不需要从零开始探索了。

1、多维度组合查询。一款好的产品如果查询选项死板且单一不灵活其实没有太大的价值的，好的产品一定是支持随心所欲的组合查询。

下图看起来可能是一个简单的表格，但它有强大的组合查询功能，我说它有上千万条查询路径你可能不相信，其实还不止。秘诀在于每个对象下面都有很多二级类目供选择（对象），右边还可以选择查询的月份（时间）

比如可以单选：7月-品牌1

 

也可以复选：7月-品牌1-社区店

 

还可以继续探索：7月-华南区-品牌1-社区店

 

细心的朋友可能已经发现不同的选项下面生成了不同的关键数字：“所有店铺7月总销量3176.8万元。本页查询店铺共9家销售额342.7万元，占总销售10.8%。本月共有11店次有促销，促销期间销售额占查询对象的3.2%，这些店铺的促销日在上月同期销售占比是0.5%。”这些描述可以供使用者做一些基本判断。

当然，所有上面的筛选主要是为了生成下面的KPI分析。

2、K线图，一目了然发现完成情况。此图来源于股市，借鉴股市涨跌描述来反应销售完成情况。

每日完成K线图：红色柱体代表实际值超过目标值（上为实际下为目标），柱体越长超过越多；绿色代表未完成目标（上为目标下为实际），柱体越长代表差得越多。日目标和销售规律、促销级别、节假日等相关。如下图可以发现查询对象最后两天有疑似刹车现象。

同比K线图：这图形状和上图一样，但业务逻辑可复杂多了，同比显然不是1号对1号，因为没有可比性。这个图我设计了五层对比逻辑：首先遵循星期对等原则。如2019/7/1(周一)对比2018/7/2（周一）数据；其次遵循阴历对比原则，春节对比春节（每年春节前一周/春节周/后一周均按阴历对比）；第三节假日对比，如五一假第一天对去年放假第一天，类推；第四阳历对比，9月29日30日分别对比前一年2930日（根据零售规律的调整）；第五放假前后周末调休用去年同假期最近调休日数据对比。

3、月销售预测。每天生成一个预测值，和天气预报一样，这个功能只是在当月有效，比如8/4日的预测的是八月销量，7月已是历史就谈不上预测了，当然可以用它看预测复盘。

4、异常状态监控。这条曲线的逻辑就不说了，反正用途很大，可以用来判断月初是否放松，月末是否踩刹车，新品上市是否拉动了销售，促销效果如何，管理者离职对销售是否有影响等。（ps，凡是购买企业版的用户我都将组群介绍如何解读本产品的分析图形）。

5、其它KPI的分析走势。这部分一共有4张组合图，分别分析客单价、件单价、连带率、成交率等指标的走势。我就不多截图了，只截一张图展示不一样的亮点。注意下图右边两个选择按键，上一个点一下可以收放X轴的信息，下图是“放”的状态，多了促销、天气和节假日的信息，再点一下就会收回去，是不是很人性化？（ps：日分析模块所有图都有这个功能）

还有更人性化，不，更业务化的东西，请注意下图的左边，它有最近三个月的日均走势，所以这图我是把短期和中期趋势图揉在一起做的图，目的就是当我们在看短期趋势而又想看中期走势时不用跳出日线到月线中去，这样分析才能更聚焦。

模块三：月分析

月分析的内容和日分析差不多，只是基于月的时间维度进行分析，包括① 每月销售完成vs目标vs同期；② 会员销售与促销分析；③ 客流、成交与连带分析；④ 订单分析；⑤ 店铺数及店效分析。也是支持复选多维度查询的，查询后也会生成概述。

亮点1：有年度销售预测，注意看概述描述的最后一句就是年销售预测，这个年销售预测的逻辑是使用季节指数法，同时考虑新开店，关店的情况做得预测，供大家参考。

亮点2：同一个分析图形可以在对比和趋势线间任意切换，注意右上角的按钮，这就是切换钮，下图是两年数据对比状态。

这是切换后的趋势线状态：

两种状态不一样的视角。

亮点3：促销分析。下图就是查询后某个区域每月的促销店天数（多少个店多少天促销）和促销级别的走势图。促销是拉动销售的一种工具，当然值得仔细分析，并且上一次的促销是下一次促销的数据储备，通过促销分析可以把店铺分成不同的类型。ps：个人版只会有这个促销分析图，企业版会有详细的促销分析模块。

模块四：对比分析

这个模块的目的是把不同的店铺拉到一起对比分析，是好是坏拉出来溜溜。销售管理要善于对比，它不但能发现差距，还能够帮助制定下一步的计划。

1、辅助策略制定的四象限图|雷达图。下图你可以发现，同样的界面但不一样的模型。四象限可以从两个指标的角度把店铺分成四种类型（注：X、Y轴的指标是可以随意切换的），雷达图是把12个指标强弱值呈现给你来看（每次显示三个店铺，可以店铺间巡航显示）。

2、店铺航海日记和定基比对比。就是把对比店铺两年的日数据拉出来对比看看一些关键节点在不同店铺的表现形式，而定基比图可以发现两年间不同店铺的成长情况。篇幅不想写太长了，以后再详细说明吧。